二零二五年二月七日，買方（本公司全資子公司）與賣方及擔保方 KEP（本公司全資 子公司）已簽署《股份買賣協議》（「股份買賣協議」），根據股份買賣協議，買方 有條件同意收購，賣方有條件同意向買方出售目標股份。KEP已同意擔保買方在股份 買賣協議項下與收購相關的付款義務。目標股份代表 AIEH I公司全部已發行股本。 有關該等收購事項之上市規則涵義 由於有關該等收購事項之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但全部 少於 25%，故該等收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第 14章所 載之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

　　二零二五年二月七日，買方（本公司全資子公司）與賣方及擔保方 KEP（本公司全資子公司）已簽署股份買賣協議，根據該協定，買方有條件同意收購，而賣方有條件同意出售目標股份。KEP已同意擔保買方在股份買賣協議項下與本次收購相關的付款義務。

　　收購完成後，買方須以現金支付購買價格（「交割日付款」）；在收購完成日滿一年時，買方須按照股份買賣協議的協議條款，以現金支付遞延付款。買方擬通過內部資金及外部債務融資為本次收購提供資金支持。

　　若先決條件未能在最終截止日期前完全滿足或獲得有效豁免，則買方或賣方均有權終止股份買賣協議，但若終止原因是由於該方違反股份買賣協議項下的任何義務，則該方不得行使終止權。一旦終止，股份買賣協議將自動失效並不再具有法律效力（但部分條款除外）。

　　交割應在不晚於如下日期（孰晚）的倫敦時間 14:00前進行：（i）由賣方出具交割付款金額聲明（「交割聲明」）之日起第十（10）個營業日（交割聲明應由賣方在滿足全部先決條件或獲得有效豁免後的五（5）個營業日內出具），或者（ii）在賣方需要糾正任何付款違約的情況下，允許任何補救期所需的日期，或者（iii）在買方與賣方書面約定的其他時間和日期。

　　(a) AIEH I石油與天然氣資產估值：AIEH I的石油和天然氣資產價值主要依據獨立審計的已探明和可能探明淨儲量評估，截至二零二三年七月一日，其淨儲量為3,100萬桶油當量。截至二零二三年七月一日，權益產量約為每日 10,000桶，二零二四年十二月三十一日止年度的平均權益產量超過每日 11,000桶；

　　本集團為香港上市的最大的獨立石油天然氣公司之一，業務分佈在南亞、中東、北非和歐洲。本集團主要從事石油和天然氣的上游勘探、開發、生產和銷售以及可再生能源業務。埃及是本集團的戰略重點區域之一。

　　此次收購將使本集團擴大儲量基礎並提升產量水平，並有助於推動埃及的經濟增長和社會繁榮。AIEH I 目前在埃及西部沙漠區域擁有 8 個陸上特許開採權，二零二四年平均權益日產量超過 11,000 桶。

　　鑒於 AIEH I 的增長潛力，本集團董事（包括獨立非執行董事）認為，股份買賣協議的條款以及此次收購，包括但不限於購買價格和遞延付款的計算基礎等，均屬正常商業條款，公平合理，符合本集團及全體股東的利益。

　　由於有關該等收購事項之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）超過 5%但全部少於 25%，故該等收購事項構成本公司之須予披露交易，並須遵守上市規則第 14章所載之申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

　　Apex 是一家在開曼群島註冊的豁免有限合夥企業，其唯一投資為 AIEH I，AIEH I 是一家在開曼群島註冊成立的公司，主要通過子公司在埃及從事石油和天然氣的勘探與開發業務。Apex 作為投資平臺，其自身的財務影響較小；Apex 的合併財務報表主要反映 AIEH I 的財務業績和狀況。

　　根據按照美國公認會計準則編制的 Apex 合併財務報表，截至 二零二二年十二月三十一日和二零二三年十二月三十一日兩個會計年度，Apex 經審計的淨資產值分別約為 79,152,000 美元（相當於約 617,386,000 港元 ）和 108,977,000 美元（相當於約850,021,000 港元）；截至 二零二四年十一月三十日，其未經審計的淨資產值約為 160,250,000 美元（相當於約 1,249,950,000 港元）。

　　Apex 是一家在開曼群島註冊成立並有效存續的豁免有限合夥企業，主要通過其子公司在埃及從事石油和天然氣的勘探與開發業務。Apex 為私人企業，主要由 Blue Water Energy LLP 持有。

　　指 Apex International Energy L.P.，一家在開曼群島組 建、註冊且有效存續的豁免有限合夥企業；

　　指 Apex International Energy Holdings I，一家在開曼 群島註冊成立的公司；

　　指除星期五、星期六、星期日，或倫敦（英國）、 開羅（埃及）、香港、迪拜（阿聯酋）、德克薩斯 州（美國）及開曼群島的法定銀行假日或公眾假期 外，且上述地區銀行正常營業時間開放營業的日 子；

　　指 United Energy (MENA) Limited，一家在開曼群島 註冊成立的公司，為本公司的全資子公司；

　　指 United Energy Group Limited，半岛体育官网一家在開曼群島註 冊成立並在百慕大延續經營的有限責任公司，其股 份在聯交所主板上市（股份代號：467）；

　　埃及石油總公司 Egyptian General Petroleum Corporation;

　　指 IEOC Production B.V.，一家在荷蘭註冊成立的公 司;

　　指 Kuwait Energy plc，一家在澤西島註冊成立的公 司，為本公司的全資子公司;

　　指股份買賣協議簽署日起十二（12）個月後的當 日，於以下情況可延長：（i）若任何先決條件未達 成或獲得有效豁免，買方或賣方可將該日期額外延 長六（6）個月；或（ii）若僅反壟斷條件未達成或 獲得有效豁免，則僅賣方可將該日期額外延長六 （6）個月；

　　指 AIEH I的 100股股份，代表 AIEH I的全部已發行 股本；

　　指買方、賣方及 KEP 於二零二五年二月七日就本次 收購訂立的股份買賣協議;

　　為做展示/說明目的，本公告使用 1美元兌 7.8港元的匯率（如適用），但並不表示任何金額已經、可能已或可以於一個或多個相關日期或任何其它日期，按任何特定匯率兌換。